Trailblazerのオススメアプリ - 山口純平さん

こちらでは、AppExchangeアプリを使いこなしているTrailblazerなどのユーザー様、パートナー様がお勧めするアプリを定期的にご紹介してまいります。

第9回は、パートナーでもあり、Trailblazerでもある株式会社ギミックプロジェクトの山口純平さんに、お勧めアプリを５つご紹介いただきます。

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◆自己紹介◆

ユーザー歴10年パートナー歴6年のギミックプロジェクト山口です。

ユーザーの頃当初は内部にSEがいずに、インプリを外注する代わりにアプリを探しては機能アップを図っていました。

何より半月から1か月、無償の試用期間がありますので、気軽に本番環境に落として検証して、ものによっては導入していました。

そういう意味では、UPWARD(旧GeoGraph)の第1号ユーザーです。

パートナーとしては、インプリより定着化支援、活性化支援を中心にお手伝いをしている企業であります。ですので、(デモ環境ではなく)自社環境に落とし込み、実際に使っているアプリを、ご支援先にご提案してます。ユーザー目線でやっていくには、実際の環境で、本当の意味で使っていないとご紹介できないと思っておりますので、生データをお見せしながら、ご提案しております。

その中で、自社としても活用し、よくご提案しているものを中心にAppExchangアプリをご紹介したいと思います。

◆わたしがお勧めするAppExchangeアプリ◆

＜アプリ１： MotionBoard Cloud for Salesforce ＞

レポート&ダッシュボードを活用し、色々な項目を見える化してきましたが、残念ながら限界も感じる。そんな中に出会ったのがこのアプリ。

ユーザー時代から興味はありましたが、導入の許可は出ず。ただ独立と同時に抱えさせていただき、自社で活用すると共に、お客様に導入したり、ボードの作成代行を実施。

Salesforceのデータだけでなく、基幹システムやEXCEL、CSVと言った様々なデータをコネクトして、ビジュアライズ化するこのアプリは手が離せません。

ちなみに、「MotionBoard Mania」と言う称号をアプリベンダーさんからいただいております。

＜アプリ２：Calsket＞

10年使い続けていつまでも変わらないのがカレンダーの表示。LEXになり、少しはバージョンアップしましたが、どうしてもここはカレンダーアプリが必要。

その中では、LEXのデザインとの相性では、Calsketが抜群。何より最近参照した取引先や商談をポンポンと置いていくだけでスケジュールが簡単に設定できます。また日程調整をする際に、空き時間をメールに表示するのって手間ですよね(例えば3/3 10:00～12:00とか)。それらも簡単にクリックするだけで表示がされ、あとはそれをメールするだけ。

これだけでもこのアプリを使う意味はありますが、Gooogleカレンダーとの連携も完備。もう手放せません。

＜アプリ３：Alarmbox＞

新規の取引を開始する際に、相手先を調査したりしますよね。東京商工リサーチや帝国データバンクや、最近では様々な企業情報提供をする先があり、利用されることもあると思います。

またネットでその企業を徴されることもあると思いますが、結構手間ですよね。それを自動的にクロールして情報を集め、アラート表示をしてくれるツールも実はあるんですよ。

定期的に複数社を見続けるのって結構大変。このツールを使っているとそういった危険情報を事前に把握することが出来るかも。

＜アプリ４：Vision Go＞

V2MOMって皆さんご存知ですか。セールスフォース・ドットコム社か考え出した全社の意識を統一させると共に、社員個人個人が進むべきことを考え、まとめ上げ、それを導く管理手法です。

その考えを具現化して、セールスフォース上で管理できる仕組みがこのツールです。こういったものもEXCELではなく、Salesforceで管理していくには、本当いいツールです。

更にこれには、PhoneAppliと言う、名刺管理、連絡先管理の仕組みもビルトイン。社内、社外の人事情報を一手に管理できるツールとなります。

＜アプリ５：Mashmatrix Sheet＞

セールスフォースにデータの出し入れをするのは、データローダと言う無償のツールがあるのは周知の事実。とは言え、システム管理者向けのツールであり、エンドユーザーが使うにはハードルが高い。そこでこのアプリが登場。EXCELライクなビュー表示の上、コピー&ペーストでデータの更新が自由に。更に2019年2月のバージョンアップで、親子関係のデータを一括に変更したり、(標準の)コンソールのような複数シートを1画面に表示することも可能に。

簡単に言うとレポートをEXCELライクに表示し、簡単に一括編集が出来るツールです。ユーザーもパートナーも一家に一台、いや一組織に一ライセンスは合った方がいいツールです。