今回ご紹介するのは…
目次PlainReportとは
Salesforceで帳票出力を
「誰でも・素早く・簡単に」
「誰でも・素早く・簡単に」
見積請求工数報告納品日報提案
PlainReportは、「誰でも・素早く・簡単に」Salesforceで帳票出力できる拡張アプリです。設定・運用のための開発は必要ありません。使い慣れたExcelの帳票テンプレートをSalesforceにアップロードするだけで、ワンクリックで帳票を出力できるようになります。
帳票テンプレートはExcelで自由に作成できるため、これまで使っていたテンプレートをそのまま利用することも可能。いつもの帳票にSalesforceの情報を自動で反映できるので、帳票作成の手間を大幅に削減できます。
ユーザー数や帳票出力数は無制限。利用にあたって難しい操作は不要です。Excelを使ったことがあるユーザーなら誰でもすぐに使いこなせるでしょう。
PlainReportは、Salesforceを活用される企業様の帳票作成・管理業務を強力にサポートします。
PlainReportを使うと
こんな良いことがあります！
こんな良いことがあります！
POINT1
ワンクリックで
素早く帳票出力が可能
素早く帳票出力が可能
ユーザーは帳票出力ボタンをクリックすればすぐに出力できます。ボタンはレイアウト変更で好きな場所に配置可能です。
POINT2
使い慣れたExcelで帳票作成
複雑な作業は一切不要。Excelで誰でも自由な形式の帳票を簡単に作成できます。
POINT3
ユーザー数・帳票出力数が
無制限
無制限
Salesforceにインストールすれば出力数の制限なく誰でも利用可能。Experience Cloudでも使えるので、幅広いシーンでご活用いただけます。
PlainReportの機能や
導入費用、導入のしやすさ
導入費用、導入のしやすさ
PlainReportのユーザーレビュー
（レビュー投稿数：142件）
（レビュー投稿数：142件）
総合評価
生産性向上
価格
導入のしやすさ
※2023年8月1日時点
わかりやすいユーザー操作と高いコストパフォーマンスで効率化を実現！
1
ユーザー操作の簡単さ
PlainReportは誰でも簡単に操作できる使いやすさが大きな魅力です。使い慣れたExcelの帳票テンプレートをそのままご利用いただけます。また、出力ボタンをクリックすれば、素早く帳票を出力することが可能。シンプルで直感的に操作できるので、システムに不慣れな方でもすぐに使いこなせるでしょう。導入にあたっての社員教育や準備期間も必要ありません。
1. Excel形式の帳票テンプレートをアップロードするだけでOK。帳簿管理と顧客や取引先の情報管理を簡単に一元化できます。
2. 帳票出力はページに表示されているボタンをクリックするだけ。ワンクリックで必要な帳票をすぐに出力できます。
2
コストパフォーマンスの高さ
PlainReportは月額10,000円(税抜)と導入しやすい料金設定でありながら、充実した機能やサポート体制を備えているのが特徴です。
2-1.ノーコードによる自由なレイアウト設計
PlainReportはノーコードで自社仕様にカスタマイズできるため、開発スキルがなくても自由で使い勝手のいいレイアウト設計が可能。実際に使い始めて見直したい箇所があっても、自社ですぐに変更することができます。
直感的にレイアウトを設計できるので、設計や開発にあたって専門的なプログラミングスキルは必要ありません。
2-2.生産性向上（業務時短）
PlainReportを使えば、Excelで作成した従来の帳票フォーマットをSalesforceでそのまま利用できます。
従来のExcel帳票のセル名をSalesforce API参照名に変えたら、あとはSalesforce上にファイルをアップロードするだけでOKです。
複数の帳票での管理や、新たな帳票フォーマットの作成にかかる時間と手間が省けるので、帳票関連業務の時短を実現。帳票の作成・出力が素早くなり、生産性の向上につながります。
従来のExcel帳票のセル名をSalesforce API参照名に変えたら、あとはSalesforce上にファイルをアップロードするだけでOKです。
複数の帳票での管理や、新たな帳票フォーマットの作成にかかる時間と手間が省けるので、帳票関連業務の時短を実現。帳票の作成・出力が素早くなり、生産性の向上につながります。
1.アップロード → 2.開く → 3.編集（配置）→ 4.保存 の順で簡単に帳票管理が可能です。
1 アップロード
2 開く
3 編集（配置）
4 保存
- 通常Salesforceで帳票出力をする場合、Salesforceにフォーマットを合わせる必要があるため、従来の帳票は使用できないことがほとんどです。従来の帳票とSalesforce仕様の帳票を併用するケースや、新たな帳票を作成するケースもあり、帳票に関する業務が煩雑になっている企業様も多いかもしれません。
- PlainReportを使えば、使い慣れたExcelの帳票フォーマットをそのままSalesforceで活用でき、Salesforceで一元管理できるようになります。これにより、帳票の作成・出力にかかる工数を大幅に削減できるでしょう。
2-3.フォロー体制
サポートが手厚いのもPlainReportの特徴です。メールによる無料のテクニカルサポートサービスで、導入の検討段階から、導入にあたっての不安点や疑問点に対しスピーディに対応します。また、導入後も随時サポートを実施しています。
シンプルでわかりやすいPlainReportですが、どのように導入すればいいか不安に思うかもしれません。
そんな場合でも簡単に導入を進められるよう、導入や活用の方法をわかりやすく解説する動画もご用意しています。動画の通りに設定すれば、誰でも簡単にPlainReportの利用をスタートできます。
シンプルでわかりやすいPlainReportですが、どのように導入すればいいか不安に思うかもしれません。
そんな場合でも簡単に導入を進められるよう、導入や活用の方法をわかりやすく解説する動画もご用意しています。動画の通りに設定すれば、誰でも簡単にPlainReportの利用をスタートできます。
1 メールによるサポート
2 動画による解説
- メールによる無料のテクニカルサポートをご用意。疑問や不安をスピーディに解消できます。
- 導入時の「よくわからない」に応える解説動画もご用意。動画を見ながら、誰でも気軽に運用をスタートできます。
ユーザー様からの声
直感的な操作で帳票作成できるのがGOOD
帳票のExcel出力が直感的な操作で簡単に作成できるのはとても便利だと思います。価格的にもリーズナブルなので、技術者の少ないグループのリソース不足を補えるツールになると思います。
Excelだけならこのツールが一番簡単！ 手厚いフォローが魅力！
書式や形式を自由に設定でき、非常に簡単に帳票を作ることができます。Salesforceのレコードに情報さえ入れておけば、その各項目の情報から帳票が作れるため、Salesforceに情報もたまり、帳票作成をする手間がなくなります。分からない事に関する質問なども開発元のADX Consultingが丁寧に対応して頂けるため安心して使用することができます。（一部抜粋）
担当者からのコメント
担当者からのコメント 帳票作成の容易さ、サポート体制について高評価頂き、誠にありがとうございます。
PlainReportはとても簡単に帳票作成できるツールです。帳票の詳細な設定方法については、PlainReport設定マニュアルをご用意しております。設定マニュアルと併せて設定動画をご覧いただくことで、ご自身で簡単に設定可能です。
設定方法や利用方法についてご不明な点は、メールにて無償でお答えしております。
お気軽にご利用開始いただけるので、帳票作成でお困りでしたら是非PlainReportをお試しください。
PlainReportはとても簡単に帳票作成できるツールです。帳票の詳細な設定方法については、PlainReport設定マニュアルをご用意しております。設定マニュアルと併せて設定動画をご覧いただくことで、ご自身で簡単に設定可能です。
設定方法や利用方法についてご不明な点は、メールにて無償でお答えしております。
お気軽にご利用開始いただけるので、帳票作成でお困りでしたら是非PlainReportをお試しください。
導入費用
月額10,000 円 (税抜) /1組織
最低契約期間
1年間
最低契約数
1組織
ユーザー追加単位
1組織ごと
ご契約の更新
1年ごとの自動更新
サポートサービス
メールによるテクニカルサポート(無料)
ユーザー様からの声
コストパフォーマンス高し！
ビジネスマンの基本技能ともいえるExcelをそのまま、特別な学習や新たに慣れる必要もなく、直感的に使える点で導入のハードルが圧倒的に低いです。料金体系もかなりリーズナブルでコストパフォーマンスはかなり高いと思います！（一部抜粋）
作業時間を含めた導入コストが低い
Salesforceの設定画面を使う必要すら無いというアイデア商品。圧倒的に他よりコストが安いのでこの単価なら納得できます。他の帳票ツールはテンプレートを最初は依頼しないと難しくて導入できそうにもなく、月額費用に加えて初期費用も発生しましたが、これなら少し頑張れば自分でも利用できます。
担当者からのコメント担当者からのコメント コストパフォーマンスが良いとの評価を頂き、ありがとうございます。
PlainReportはご自身で設定可能な為、初期費用はかかりません。実際、PlainReportを導入頂いているお客様のほとんどが、ご自身で設定いただいております。
また、月額費用も税抜き10,000円と、他の帳票ツールと比較して安価な価格設定となっております。帳票作成ツールを導入したいけど、あまり費用をかけられない、費用を抑えたいという方に、PlainReportはとてもお勧めです。
PlainReportはご自身で設定可能な為、初期費用はかかりません。実際、PlainReportを導入頂いているお客様のほとんどが、ご自身で設定いただいております。
また、月額費用も税抜き10,000円と、他の帳票ツールと比較して安価な価格設定となっております。帳票作成ツールを導入したいけど、あまり費用をかけられない、費用を抑えたいという方に、PlainReportはとてもお勧めです。
導入のしやすさ
導入のしやすさがPlainReportの大きな特徴です。Salesforceストア「AppExchange」からアプリをダウンロードし、自社環境にインストールするだけでセッティングが完了します。
セッティングできたら、使いたい帳票フォーマットをSalesforceへアップロードします。Excel帳票を使っている場合、簡単な設定を行なうだけでそのまま利用できます。
PlainReportを商談ページに配置し、帳票出力に必要な設定まで終われば、準備はすべて完了です。最短わずか30分で運用をスタートでき、Excelの数式や書式なども使用可能です。
▼帳票もいつものExcelのように出力可能
今までと変わらない操作感で帳票を作成でき、導入にあたっての社員教育や準備期間が必要ありません。導入コストや時間を削減し、スピーディな課題解決を可能にします。
ユーザー様からの声
操作が簡単のエクセル帳票出力
ユーザーとの立場としては、Salesforceにあるデータを普段慣れているExcelとして簡単に出力できるところは魅力的です。また、管理者の立場として、出力する際の操作が簡単ですのでユーザーに対してのトレーニングのコストを削減できるところも良いです。
帳票設定がそのまま反映されるのが良い
マニュアルが丁寧で分かりやすく、設定する時に助かりました。Excel上の数式や色などの書式設定、画像をそのままテンプレートに組み込むことが出来るのがとても便利です！出力数に制限もないので、手軽にSalesforceで帳票ツールを使いたい方には良いのではないでしょうか。
担当者からのコメント担当者からのコメント 簡単に利用できるとの評価ありがとうございます。
設定方法がとても簡単であることに加え、Excelの数式がそのまま使用できるため、今までご利用頂いていた帳票がExcelで再現可能であれば、ほぼ以前のフォーマットのまま帳票を作成することができます。簡単な設定方法でユーザーへのトレーニングはほとんど必要なく、以前から使用している帳票フォーマットをそのままご利用いただけるので、運用までの時間はほどんどかかりません。
設定方法がとても簡単であることに加え、Excelの数式がそのまま使用できるため、今までご利用頂いていた帳票がExcelで再現可能であれば、ほぼ以前のフォーマットのまま帳票を作成することができます。簡単な設定方法でユーザーへのトレーニングはほとんど必要なく、以前から使用している帳票フォーマットをそのままご利用いただけるので、運用までの時間はほどんどかかりません。
PlainReport
導入までの流れ
導入までの流れ
AppExchange検索欄で「PlainReport」を検索。商品ページの右上にある「今すぐ入手」ボタンをクリックして、画面表示にしたがい自社環境にインストールします。
インストールすると30日間の無償トライアルがスタートします。トライアル期間中、お客様から申し込みのご連絡がない限り契約が進むことはありません。実際に使い心地を試していただいて導入をご検討ください。
今後の機能拡張への期待
最後に、ユーザー様から今後の期待として
いただいたレビューをご紹介いたします。
いただいたレビューをご紹介いたします。
ユーザー様からの声
Excelでの帳票作成はまずこれ
もう少し直感的に分かりやすいUIであればよいと思いました。難しくはないですが、最初は説明動画を見ながらの作業になりそうです。（一部抜粋）
担当者からのコメント担当者からのコメント ご意見ありがとうございます。
最初は設定方法について、少し戸惑うことがあるかもしれません。ご指摘いただいた通り、動画で実際の動きを確認しながら設定をしないとわかりづらい部分があるかもしれません。
少しでも設定方法でわからないことがあれば、無償のメールサポートがございますのでお気軽にお問合せ頂ければ幸いです。
最初は設定方法について、少し戸惑うことがあるかもしれません。ご指摘いただいた通り、動画で実際の動きを確認しながら設定をしないとわかりづらい部分があるかもしれません。
少しでも設定方法でわからないことがあれば、無償のメールサポートがございますのでお気軽にお問合せ頂ければ幸いです。
ユーザー様からの声
シンプルで分かりやすい！
私の対応しているお客様の7割くらいは、Wordかpdfも使うイメージなので、今後はWordにも対応していただけると良いのかなと思いました！（一部抜粋）
担当者からのコメント担当者からのコメントPlainReportはExcelのみの出力の為、他の形式で出力可能であるかとのご意見を多く頂きます。PlainReportは簡単な設定方法と安価な費用の為、現在はExcel以外での出力に対応することが難しい状況でございます。Excel出力後、エクスポートしていただくことで対応いただける場合は、エクスポートをお願いしております。