LIFE Bridge - 対面型資産形成コンサルティングツール
執筆者 (株)キャピタル・アセット・プランニング
LIFE Bridge - 対面型資産形成コンサルティングツール
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最新リリース
2020/06/01
業種別コレクション
資産・設備管理対面型資産形成コンサルティングツール
LIFE Bridgeは、金融機関のコンサルティング営業でご利用されるFinancial Service Cloud (FSC)とデータを相互に連携可能な対面型資産形成コンサルティングツールです。##データ連携することで詳細で的確な顧客ニーズの把握を可能にし、お客様が抱える課題の解決の提示とライフスタイルに合わせた資産形成のご提案など、金融機関の営業担当者様のコンサルティング営業を強力にサポートします。