Shared Budget for UM SaaS Cloud（シェアード・バジェット・フォー・ユウエム・サース・クラウド） - 営業予実進捗管理アプリ -
会社・営業担当者として次に取るべきアクションの質を向上しましょう！
概要
【Shared Budget for UM SaaS Cloudとは】 「UM SaaS Cloud」と連動して営業売上予実を一元管理するアプリです。 個人・部署・会社の予算を設定し、商談の見込みや実績と対比することで進捗を可視化。 予実の正確な把握による、営業活動のアクション品質向上を実現。
◆【上長のメリット】 ・予実に関するデータ集計・分析にかかる負担を軽減します。 ・予実管理に必要な情報（予算・見込み・実績）を一元管理することで進捗の見える化を実現。現場社員の進捗状況をいち早くキャッチすることができます。 ・Salesforce 標準機能のレポート・ダッシュボードでリアルタイムかつ正確な着地予想が可能になります。
◆【一般ユーザーのメリット】 ・予算・見込み・実績の一元管理化によりデータの重複や不一致がなくなり、労力や時間が節約され業務効率につながります。 ・予算や見込みに関して、細かな情報が確認できるので状況に合わせて適切な軌道修正ができ、社員のモチベーションアップにつながります。 ・売上実績の正確な着地予想や達成率進捗を見える化することで個人の予測精度が向上し、営業成績アップにつながります。
◆【上長・一般ユーザー共通のメリット】 ・サブスクリプションモデルのような継続的な売上管理に対応。スポットでの売上と継続的な売上の2つを一緒に管理することができます。
【Shared Budget for UM SaaS Cloudで出来ること】 UM SaaS Cloudの受注データを基に、売上予算・見込・実績・進捗を一元管理します。 予算対比と進捗率を可視化し、営業アクションの最適化を実現。 ▶売上予算管理 担当ごと、任意の期間ごとの予算作成が可能。取引先単位、商品カテゴリ単位、新規既存単位、担当単位に細分化した管理に対応。 ▶売上見込管理 「UM SaaS Cloud」上の売上見込データに基づいて、売上見込を管理。 ▶売上実績管理 「UM SaaS Cloud」上の受注データに基づいて、実績を管理。 ▶予実進捗管理 予算、見込、実績のそれぞれのデータを集約する。日次のバッチ処理にて集計し、レポート、ダッシュボードにて見える化を行う。
カテゴリ
- ビジネスニーズ
- 売上予測リード & 商談管理セールスインテリジェンス
- 業種
- 水平的製品専門サービス業
- 人格
- 業務マネージャービジネスユーザー営業担当/マネージャー
- 機能制限なしこの製品のアプリケーション、タブ、オブジェクトは Salesforce 組織の制限にカウントされません。ヘルプで詳細を参照Lightning 対応Lightning 対応を使用する Salesforce 組織用に最適化されています。管理パッケージこの製品は Salesforce 組織に管理パッケージとしてインストールされるため、自動アップグレードを受け取ります。
- 制限なしLightning 対応管理パッケージ
互換性
- 必須の Salesforce 製品このソリューションを正常に機能させるには、これらの製品が必要です。ソリューションを実装する前に、これらの製品があることを確認してください。
- なし
- 互換性がある Salesforce 製品これらの製品との連携がテストされたこのソリューションはこれらの製品の価値を広げますが、これらの製品を必要とするものではありません。
- なし
- Salesforce のエディション
- EnterpriseUnlimited
- サポート対象言語
- 日本語