Shared Budget（シェアード・バジェット） - 営業予実進捗管理アプリ -

【Shared Budget で出来ること】 ▶売上予算管理 営業売上予算の管理を行います。予算は各個人ごとの予算が部署、会社の予算として積み上り、必要に応じた階層で進捗を管理可能となります。予算は月・四半期・半期単位など会社の方針に合わせた期間設定、また、取引先、商品カテゴリ、新規既存顧客ごとなど必要な単位で管理することが可能です。 <Point> ・個人の積み上げや部署づけの予算が管理可能 ・予算金額だけではなく、製品の販売数量や契約件数などの数値目標管理も可能 ・様々な管理単位（取引先・商品カテゴリ・新規/既存顧客）が設定可能 ・上司・マネージャーは、部署予算から個人予算へのブレイクダウンを直感的かつ簡易的に行うことが可能 ・年度内での部署異動にも対応。予算の付け替えを自動で反映 ・予算入力時、完全マニュアルでの入力、過去実績からの参考値入力や一括での入力など、入力の使い分けが可能 ▶売上見込管理 Salesforce 標準機能と連動し、売上の見込みを管理します。見込みは、スポットの売上はもちろん、サブスクリプションモデルのような継続的な売上管理にも対応しています。また、標準の商談商品を利用することで商品ごとの詳細な見込みを管理することも可能です。 <Point> ・商談情報で指定される売上期間分の見込みが各月ごとに管理可能 ・自動で作成される各月の見込金額は、手動でメンテナンスすることが可能 ・複数商談の売上見込を一括編集することも可能 ・商談商品単位にて商品ごとの詳細な売上見込が管理可能 ・商品ごとに売上期間を指定することで、単月の売上、各月の売上、それぞれ商品を1商談上で管理可能 ・商談機能は Salesforce 標準を利用しているため、営業方針に合わせて自由にカスタマイズ可能 ▶売上実績管理 2通りの方針で管理することが可能です。 お客様のニーズに合わせた管理方式を選択いただけます。 [パターン①] 見込機能との連動： 商談をベースとした見込売上を実績として計上します。商談フェーズが完了になった見込みを自動で実績を連携します。 [パターン②] 基幹システムとの連動： 販売管理システム等の他システムから売上データを連携し、売上実績として計上することが可能です。 ※データ連携の実現については個別にヒアリングが必要になります。 ▶予実進捗管理 予算、見込み、実績、それぞれで管理されているデータを集約し、予算に対する売上の予測値を見える化します。集計は Salesforce 標準のレポート・ダッシュボードを活用することでニーズに合わせたアウトプットを実現します。