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セールスフォース社員の無償オススメアプリ!


今回はお客様と日々コミュニケーションを取っているセールスフォース社員カスタマーサクセス部の方がオススメする無償アプリを紹介してもらいます。

インサイドセールス→営業→カスタマーサクセスの経験を持つ亀谷 裕子さん、並びにカスタマーサクセス部全体で現在ホットなAppExchange無償アプリを、国内外より掲載させて頂きます。


会社名:株式会社セールスフォースドットコム カスタマーサクセス部

名前: 亀谷 裕子


自己紹介文:

こんにちは! 株式会社セールスフォースドットコムのカスタマーサクセス部 亀谷です。


元々は人材業界で営業・研修担当等をしていましたが、2018年にインサイドセールスとしてSalesforceに入社し、1年ほどセールスを経験した後、カスタマーサクセス部門に異動しました。現在は中小企業のお客様を中心に、日々、Salesforce活用・定着のご支援を行っています。


お客様の課題に対して、AppExchangeアプリをご案内することも多い為、カスタマーサクセス部門がよく使うお役立ちアプリ、お客様から評判がいいアプリをご紹介します!なお、今回は日本のAppExchangeサイトだけでなく、グローバルのサイト (https://appexchange.salesforce.com/)からもアプリをご紹介しています。ご紹介したアプリの他にも、日本で意外に知られていない優良アプリや無償コンポーネントがたくさんありますので、ぜひこの機会にグローバルのサイトもチェックしてみてください!



<アプリ1:今日から使えるサクセスダッシュボード Lightning Experience版 


オススメの理由:

汎用的な12種類のダッシュボードをインストールできるアプリです。このアプリを使用することで、ダッシュボードをゼロから全て作成しなくとも、導入初期のお客様から定着化途中のお客様まで、 みなさまの活用度合いに関わらずすぐにダッシュボードを利活用することができます。


例えば導入初期には必ず確認が必要なログイン状況確認から、データ蓄積状況の可視化、そして定着化フェーズの分析・業務改善に関するダッシュボードまで、全て一つのパッケージとなっています。

効率的に、すぐにダッシュボードを使い始めたい!とうお客様におすすめのアプリです。


<アプリ2:Salesforce担当者の強い味方「Sガイダンス」😁


オススメの理由:

Winter ’20からの新機能「アプリケーション内ガイダンス」を使用して、リストビューの使い方や画面のカスタマイズ方法など、Salesforceを利用するユーザや管理者の皆様に役立つ情報を、画面上のプロンプトとしてお知らせするアプリです。

セールスフォースの便利な機能をユーザにもっと知ってもらいたいという時に、ユーザトレーニングを企画しなくても効果的にユーザに周知する事ができるのでオススメです。


利用されているお客様からも "あらかじめテンプレ化されたガイダンスがまとまっているので、初心者でもとっつきやすい。” “ある特定の画面を開いたときに、注意書きのようにポップアップで知らせる機能を導入のときから欲しかったので非常に良い機能”など、高評価を頂いています。


<アプリ3:Record Hunter


オススメの理由:

Salesforceのホームや各オブジェクトにカスタム検索画面を作成できるLightning コンポーネントです。

グローバル検索やリストビューでも検索はできますが、もっとユーザが直感的に使える簡単な検索画面が欲しいという場合や、不動産や人材業界など検索を日常業務で使うような場合は、Visualforceで構築するしかありませんでしたが、このアプリがあれば、ノンプログラミングで自由に検索画面をつくる事ができます。

作成も非常に簡単で、コンポーネントの設定画面でオブジェクト名と項目名を指定するだけで検索ボックスが完成します。

さらに、検索結果として表示されたレコードに対して一括アクションをかける事もできます。


例えば条件にマッチするレコードを探し出したらそのまま関連オブジェクトにレコードを一括登録する、メールを送信する、TODOを発行する等。 一括アクションはフローを呼び出す仕組みで作られているのでカスタマイズ次第で様々な事が実現可能です。



<アプリ4:Tableau Viz Lightning Web Component> 


オススメの理由:

TableauのダッシュボードをSalesforceに埋め込みたいというお客様向けのLightning コンポーネントです。

以前は、TableauをSalesforceに埋め込むにはVisualforce等を使って実現しなければいけませんでしたが、このアプリがあればドラッグ&ドロップの簡単な操作だけで実装できます。

コンポーネントはホーム画面やレコード画面、コミュニティにも埋め込むことが可能で、特にレコード画面では開いているレコードと連動してデータを表示することもできます。


<アプリ5:Lightning Sharing> 


オススメの理由:

Classicで使えた「レコード共有」をLightning Experienceでも使えるようになるアプリです(レコード共有:組織の共有設定または共有ルールを超えて、レコードへのアクセス権をユーザが他のユーザに許可できる機能)。

Lightning Experienceの切り替えで、レコード共有ができないため切り替えに踏み出せないお客様におすすめです。

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