Trailblazerのオススメアプリ - 南 薫さん

このコーナーでは、AppExchangeアプリを使いこなしているTrailblazerの皆さんがお勧めするアプリを定期的にご紹介してまいります。

第13回はTrailblazerであり、ユーザー会の運営メンバーとしてご活躍されているアクシスコンサルティング株式会社の南 薫さんに、お勧めアプリを５つご紹介いただきます。

会社名：アクシスコンサルティング株式会社

名前：南 薫

自己紹介文：

弊社は、コンサルタントのキャリア支援に強みを持つエージェントです。2016年に今まで使っていたシステムのリプレイスで、Salesforce導入の際にシステム管理者となり、現在はマーケティングとSalesforceのアドミン業務に携わっています。

未経験からシステム管理者となりましたが、コミュニティを通じて学びを深め現在は「Salescloud Consultant」「Pardot Consultant」の資格も取得し、「Pardotユーザー会」「TERAKOYA FORCE」の運営メンバーもしています。

Trailblazer仲間では便利なアプリの情報交換もよく行なっており、今では弊社のSalesforceにとって欠かせないものばかりです。

さて、今回は、社内で利用して特にオススメのAppExchangeアプリを紹介したいと思います。

＜アプリ１：Mashmatrix Sheet＞

オススメの理由：

Salesforceライセンスと、もはやセットで利用しているアプリです。Excelのように一覧画面で、データの更新を行うことができますが、それ以外にも各自が自分の進捗管理表として使ったり、Pardotと連携してメール送信に使ったりとそれぞれのユーザーが様々な用途で使っています。

アップデートの度にどんどん便利な機能が増えていくのもお気に入りです。

＜アプリ２：freee for Salesforce＞

オススメの理由：

Salesforceからボタンひとつで請求書が発行できて、送付状況や入金状況も連携して見られるので、経理から個別に連絡する手間が省けて、さらに経理側でも売上情報を登録することなく自動的に売上データがfreeeに入るので業務効率化に役立っています。最初の設定は少々大変でしたが、自分で導入することができました。

＜アプリ３：Smart Report Meister＞

オススメの理由：

帳票システムは色々ありますが、出力数が多い弊社にとっては企業単位の課金というのは非常にコスパが良いです。テンプレート作成の画面も分かりやすいので、難しい設定もなく直感的に作成することができます。PDFとして表示、PDFまたはExcelでファイル保存と選べるので用途に応じて使い分けています。

＜アプリ４：VyNDEX＞

オススメの理由：

SalesforceのデータをExcelに落としてExcelでデータの修正を行なってSalesforceに反映させることができるアプリです。Excel上で作業できるので、関数を使ってデータの修正を行うことができるのと、動きが早いので便利です。

＜アプリ５：Smart ToDo ことりすと＞

オススメの理由：

To Doをより管理しやすくするアプリです。自分が発行したToDo、自分宛てに発行されたToDoとそれぞれ一覧で管理でき、ホーム画面に置いて活用しています。