Trailblazerおすすめアプリ - 認定特定非営利活動法人カタリバ： 岩澤樹さん

このコーナーでは、AppExchangeアプリを使いこなしているTrailblazerの皆さんがお勧めするアプリを定期的にご紹介してまいります。

第11回は、様々なシーンでSalesforceを活用していらっしゃる認定特定非営利活動法人カタリバの岩澤樹さんにオススメのAppExchangeアプリを紹介していただきます。

会社名： 認定特定非営利活動法人カタリバ

名前：岩澤　樹

自己紹介文：

学生時代にボランティアで関わっていたNPOカタリバに、社会人経験を経て2015年に社内情報システム担当として入職しました。

現在は会計面も担当しており、情報システムと会計の2軸を活かしてSalesforceで財務管理を実現しようと意気込んでいます。

入職した時にすでにSalesforceは使われていたため、仕事の最初の壁はSalesforceを覚えることでした。

初めて触るSalesforce…右も左もわからない…そんな状況で行ったのが、NPO分科会。そこで横のつながりが出来、無事に壁を乗り越えることが出来ました。

私がSalesforceを好きなのは、そういう支えあえるコミュニティがあるのが大きい要因だと思います。いまでも私の心の支えになっている大好きな場所です。

さて、カタリバでは様々なシーンでSalesforceを活用しており、そこで出会うアプリがあります。その中でも今回は厳選して5つ紹介します。

＜アプリ１：チームスピリット＞

オススメの理由：

勤怠管理だけではなく、経費精算ができることが魅力的なこのアプリ。

ユーザーは普段使い慣れているSalesforceの画面から勤怠打刻や、経費の精算を行うことができます。

会計担当も商談を扱うためSalesforceは慣れています。そのため会計システムに連携するレポートの作成などもお手の物。

他にも標準オブジェクトの「商談」にTeamSpiritの「勤怠部署」オブジェクトを紐づければ、部署のマスタ管理もTeamSpiritでOKというのはありがたいポイントです。

＜アプリ２：mitoco＞

オススメの理由：

NPOプランも用意してあるmitoco。チャット、タスク管理、掲示板などグループウェアで必要な機能を備えています。Salesforceを使うならやっぱり同じインターフェースが良い。

そして何より魅力的なのはワークフロー機能だと思います。柔軟な申請プロセスが作れる他、回覧機能などこれが欲しかった…みたいな機能が次々と追加されていっています。

＜アプリ３：SmartVisca＞

オススメの理由：

名刺管理をCRMに繋げるのに、他システムで管理して随時CSVなどでインポート…というのは避けたい。そんな時に活用できる良いアプリだと思います。

写真を撮って登録するだけでSalesforceのレコードに登録されるので入力の手間も省ける。

しかも課金体系も以前とは変わっているので、会社にあった料金プランを選択できるようになっています。

＜アプリ４：aVisca＞

オススメの理由：

私がずっと心待ちにしていた「Salesforceと連動するアンケート機能」をアドオンできるアプリ。これが無料で使えるなんて…ということでリリース直後にすぐに現場で検証して導入しました。

Salesforceで良かったと思う点は、URLに値を入れることで、回答を取引先やリードに紐づけることができます。おかげで分析がとてもしやすくなりました。

レポート作成には少し癖がありましたが、やり方がわかってからは問題なく使うことができています。

＜アプリ５：郵便番号検索＞

オススメの理由：

classic対応ではありますが、かなり重宝していたアプリです。

取引先を手動作成するときに地味に面倒な住所入力。このアプリを入れたことで郵便番号を入力すれば住所が途中まで入ります。痒い所に手が届くアプリでした。