Trailblazerのオススメアプリ - 長谷川慎さん

こちらでは、AppExchangeアプリを使いこなしているTrailblazerなどのユーザー様、パートナー様がお勧めするアプリを定期的にご紹介してまいります。第7回は、北海道ユーザー会メンバーである日美装建株式会社(現在はKLever株式会社所属）の長谷川慎さんに、お勧めアプリを５つご紹介いただきます。

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◆自己紹介◆

KLever株式会社 ／ 長谷川 慎



仕事ってこんなに楽しくなるんだ！と思わせてくれたのがSalesforceでした。

弊社は2015年にSalesforce導入、私自身はSalesforceにちょうど2年前に出会い、システム管理者に。

2018年3月からSalesforce コンサルティングパートナーとして活動させていただいております。

２年前は「Salesforce（セールスフォース）」という言葉すら知らなかった私ですが、北海道ユーザー会、Trailblazer Community(トレイルブレイザーコミュニティ)という素晴らしいコミュニティに支えられ、Salesforceがより好きになるきっかけを与えていただきました。

今回は、社内で実際に利用しているアプリとお客様に導入させていただいて評判の良かったAppExchangeアプリを紹介させていただきます！

◆わたしがお勧めするAppExchangeアプリ◆

＜アプリ１：freee for SFA＞

「請求・消込・仕訳」といった弊社で課題を抱えていたバッグオフィス業務が一気に効率化し、エクセル管理からSalesforce上で管理が可能になったのもfreee for SFAのおかげです。

何より私はスマートフォンで領収書をスキャンするだけで経費精算申請まで可能になったことがとても時間短縮に繋がっていると感じております。

＜アプリ２：OPROARTS＞

プログラム知識が一切なくても帳票をデザイン・プリントアウトまでができてしまうところがとても魅力です。

Excelを読み込んで書式・関数などを継承した状態から作成開始できますので、帳票作成時間を大幅に短縮できます。またドラッグ&ドロップの直感的な操作も使い勝手の良さの一つです。

＜アプリ３：docutize＞

日々使用しているExcelを読み込んで簡単に帳票作成が可能で、作成したものをポータル画面で全て管理できているところがうれしいです。

帳票作成・出力だけが効率化するだけではなく、コミュニティを利用し顧客やパートナーとの大量の書類が郵送不要になり、ペーパーレス化、業務効率化、コミュニケーションの活性化に繋がります。

＜アプリ４：Pardot＞

※Pardotは現在AppExchangeでは掲載しておりません。SalesforceコーポレートサイトのPardotのページにリンク先を変更致しました（2019/04/23）

今までわからなかったWEBサイトの訪問者の動きが手に取るようにわかり、問い合わせフォームからの問い合わせをSalesforceで通知、自動で登録、すぐに社内に共有できますので、対応スピードがぐっと上がりました。

イベント等でいただいた名刺情報を登録、１人１人に合わせたメール配信も可能です。

＜アプリ５：Box for Salesforce＞

弊社のエアコン分解清掃では、清掃前、清掃後の写真を大量に撮影し、報告書を作成しており、大量の画像の保存に課題を抱えておりましたが、無制限のクラウドストレージが魅力で現在Salesforceと連携しております。

画像だけではなく、様々なファイル形式が保存可能でバージョン管理、アクセス権限管理できますのでチームでの共同作業が可能です。